21世纪经济报道记者王雪武汉报道
8月20日晚间，华工科技（000988.SZ）发布2023年半年度报告。报告显示，公司营收约50.24亿元，同比减少19.20%；归母净利润约5.82亿元，同比增长3.28%；扣非归母净利润约5.45亿元，同比增长2.89%。
总体来看，该公司传感器业务保持高增长，智能制造与联接业务营收承压。其中，传感器业务营收约14.61亿元，同比增长45.31%；智能制造业务营收约14.73 亿元，同比下降9.53%；联接业务营收约18.37亿元，同比下降43.74%。
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具体来看，新能源与智能网联汽车的高需求为该公司传感器业务开辟新增长点。其中，新能源与智能网联汽车业务营收占总传感器业务营收的70%以上，在公司整体销售中的占比达到 56%；新能源汽车PTC加热器出货量同比增长107%，车载温度传感器出货量同比增长46%，压力传感器销售实现零突破；NTC 温度传感器、新能源汽车PTC加热器市场占有率排名第一。
华工高理作为华工科技子公司之一，主要承载传感器系列产品的研发、制造与销售。该公司相关负责人回复投资者，2023年年初，公司在手新能源汽车订单约40亿元，保守估计今年可实现订单金额约30亿元。
据悉，目前华工高理的产能较2022年提升200%。“6月份，公司于孝感新建的全球最大新能源汽车PTC加热器生产线正式投产，峰值日产能可以达到3万套，全力以赴保障今年的订单全部交付完成。”上述负责人指出。
值得注意的是，AI概念的火爆推动了光模块市场规模增长，使得华工科技联接业务备受投资者关注。根据半年报披露，华工科技成功卡位头部互联网厂商资源池，已批量交付400G及以下全系列光模块；已将800G系列产品样品送至顶级互联网厂商。今年3月在OFC223上发布的400GZR/ZR+/ZR+Pro高输出功率版本相干光模块有望成为光模块业务新的增长点。
该公司相关负责人回复投资者，随着以ChatGPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求，预计800G光模块出货量将在2023年下半年快速增长，主要推动力集中在AI应用等带来的数据流量的增长、超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。
当前，在国际市场上，华工科技陆续打开北美光模块客户窗口，已导入2至3家大规模云计算企业。在产品维度上，100G/200G/400G/800G数据中心光模块全系列产品已具备批量发货能力；400G相干长距离传输光模块已接到送样订单，并开始发货。“我们已经在北美市场建立了良好的品牌信任度。从4月份开始，随着客户的窗口打开，下半年是公司北美业务高速增长期。”上述负责人回复投资者。
在国内市场，上述负责人指出，“公司已经进入国内头部客户供应链，全系列数通产品都已进行批量供货，出货产品以200G和400G居多，800G也在布局。国内客户目前更看重硅光技术，自研设计的能力会拉开竞争对手之间的差距。”
但上半年华工科技光模块所属的联接业务营收同比下降近50%。该公司解释主要受5G建设周期影响，网络终端业务交付规模缩减导致。华泰证券王兴指出，业绩短期承压或因小基站需求疲软。联储证券冯珊表示，还需注意该公司光模块海外市场拓展不及预期等风险。
事实上，据业内预测，未来光模块市场将有大规模增长空间。光通信行业市场研究机构LightCounting指出，2022至2027年全球光模块市场规模GAGR为11%，2027年市场规模将突破200亿美元。近期下游巨头相继发布季报，均重点强调在AI领域持续加大投入，或将加速拉动上游光通信产品需求。例如，谷歌预计今年下半年和2024年加大对基础设施侧投资，聚焦GPU、TPU及数据中心；Meta将聚焦投入数据中心和服务器，增加2024年资本支出等。
而对于处在上游的华工科技而言，能否应对5G建设周期影响，并抓住全球光模块高需求进一步开拓市场缓解营收压力，还需经过下半年市场的检验。
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