中国经济网北京8月28日讯 三联锻造(001282.SZ)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过79,000.00万元(含本数)，公司前次募集资金中存在补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的情况，公司将超出部分于本次募集资金总额中调减，调减后本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币65,000.00万元(含本数)。扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所主板上市。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。
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本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，在到期日之后的五个交易日内归还到期未转股的可转债本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次可转债的具体发行方式由股东会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。
三联锻造2023年5月24日在深交所主板上市，公开发行股票数量2,838万股，发行股票数量占本次发行后公司总股本的25.04%，发行价格为27.93元/股，保荐人(主承销商)为安信证券股份有限公司，保荐代表人为李扬、琚泽运。
三联锻造发行募集资金总额为79,265.34万元，募集资金净额为67,211.81万元。公司最终募集资金净额比原计划多23,743.63万元。
公司于2023年5月17日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金43,468.18万元，分别用于精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目、高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
公司公开发行新股的发行费用合计12,053.53万元，其中安信证券股份有限公司获得承销费8,664.38万元、保荐费400.00万元。
2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本113,360,000股为基数，向全体股东每10股派3.330000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为2024年7月9日。
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